Importschnittstellen + API
Die Spezifikationen zum Import beschreiben das Standardverfahren in planeus. Für Ihr planeus-System sind zahlreiche weitere individuelle Einstellungen möglich, die in diesem Dokument nicht aufgeführt werden.
Grundlagen
planeus verfügt über viele Möglichkeiten zum Import und zur Integration von externen Datenquellen.
Über den manuellen und automatischen Datenimport können folgende Daten übernommen werden:
- Bestellpositionen (Aufträge)
- Artikel und Technologien
- Kunden
- Material
Daten können auf zwei Arten in das System importiert werden:
- Manuell: Excel- oder CSV-Datei werden händisch hochgeladen.
- Automatisch: Die Daten werden regelmäßig und ohne Zutun importiert, entweder aus einer Excel-/CSV-Datei oder direkt aus einer Datenbank
Für den Import werden, je nach Vorgehensweise folgende Lizenzen benötigt:
- Import: Für den manuellen Import
- Automatischer Import: Für den automatischen Import
- API: Für Integrationen über die REST-API
Zusätzliche, optionale Lizenzen:
- Baugruppen: Wenn mit Produktstrukturen gearbeitet wird
- Parallele Ressourcen: Wenn mehrere Ressourcen gleichzeitig berücksichtigt werden sollen.
Einstellungen für den Import
Unter Administration --> Einstellungen kann folgendes konfiguriert werden:
- Geänderte Liefertermine führen zur Ausplanung (für manuellen, automatischen Import und Import via weclapp-Schnittstelle).
- Bestellpositionen aktualisieren. Dabei kann zwischen folgenden Optionen gewählt werden: - Alle Bestellpositionen aktualisieren - Nur verplante Bestellpositionen aktualisieren - Nur nicht verplante Bestellpositionen aktualisieren Hinweis: In allen drei Fällen werden Bestellpositionen unabhängig von ihrem Status aktualisiert, sofern keine Rückmeldungen vorhanden sind.
- Bestellpositionen automatisch konfliktfrei einplanen / Nur kompromisslos einplanen
- Bestellposition-Kommentare aktualisieren: Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Kommentare in den Bestellpositionen überschrieben.
E-Mail Benachrichtigungen beim Import
Hier können Kontaktpersonen für E-Mail-Benachrichtigungen bei Importfehlern hinterlegt werden – sowohl für den automatischen Import via Excel/CSV als auch für die API-Schnittstelle.
Import von geänderten Daten (Änderungshistorie anzeigen)
Die durch den Import geänderten Daten in bereits bestehenden Datensätzen werden aktualisiert. Eine Änderungshistorie in den Planungsobjekten –-> Bestellpositionen zeigt an, welche Daten geändert wurden.
